En la próxima serie, hablaremos de los pasos que los traders deben seguir para tener éxito.
No existe una fórmula universal para el éxito; mucho depende de dónde se encuentre en la escala evolutiva de los traders. En este artículo, consideraré lo que un novato puede hacer. Para mí, un novato es cualquiera que no ha tenido experiencia al hacer trading y también aquel que ha estado operando durante no más de 18 meses. Una condición esencial para un novato es ser un trader que no haya experimentado el éxito al hacer trading.
- ¿Te suena esto familiar? Operas sin un plan, teniendo grandes pérdidas y pequeñas ganancias; ¿antes de que te des cuenta, tu capital se ha ido?
- O esto: no haces nada malo en tus primeras operaciones y logras ganar dinero, a manos llenas. Entonces, ¿lo devuelves todo y más?
- O esto: lees un libro o asistes a algún curso y experimentas (1) o (2). En resumen, nada ha cambiado.
He aquí cómo cambiar esas experiencias.
Acepte el hecho de que los desafíos que enfrenta un novato son formidables. Debe traer a la mesa una pasión y amor por el proceso de aprendizaje al hacer trading; en otras palabras, le encanta hacer tarding por sí mismo, no lo hace solo por el dinero. Sin pasión y amor por el juego, es poco probable que sobreviva a las pruebas y tribulaciones que enfrentará en el camino hacia el éxito. También debe traer a la mesa ‘expectativas realistas’.
En este contexto, ‘expectativas realistas’ significa que acepta que se tomará tiempo para construir los cimientos de su éxito. Uno de los mejores recursos en esta área es: The Cambridge Handbook of Expertise and Expert Performance. El libro establece las condiciones previas para el dominio. Uno de los pasos es la práctica deliberativa de los fundamentos; el otro es el tiempo dedicado a la práctica.
Me sorprende la frecuencia con la que los humanos inteligentes pierden su sentido de la perspectiva cuando se trata de operar. He sido mentor de médicos, cirujanos, abogados, incluso pilotos y otros profesionales. Si les hubiera dicho que podrían convertirse en médicos, cirujanos, etc. exitosos en seis meses o menos, se habrían reído de mí y me habrían mostrado la puerta. Sin embargo, realmente creían que podrían convertirse en traders exitosos en seis meses o menos y con poco esfuerzo. ¡Increíble!
Los novatos también subestiman el proceso por el que deben pasar para alcanzar el éxito. Pero es verdad que tienen muchos motivos infundados para creer así.
Demasiados ‘educadores’ insisten en esto: ‘¡Gasta $X’ conmigo y obtendrás ganancias rápidas y éxito fácil!’. He visto anuncios de libros y cursos que ‘garantizan’ los resultados dedicando solo ‘x’ minutos (10 minutos es popular) por día. Muchos novatos han gastado $ X y tienen poco que mostrar. El resultado es un escepticismo que es casi tan dañino como su ingenuidad. ¡Conocí a un tipo que fue de vista previa en vista previa para obtener sabiduría! Él no iba a pagar por educación, ¡él no! Realmente creía que podía aprender lo que necesitaba de esta manera. ¡Increíble!
Hay hechos que un novato debe estar dispuesto a enfrentar:
- Necesitas poner el esfuerzo correcto. Antes de comenzar, investigue qué instrumento es el más adecuado para usted: Opciones, Acciones, FX y Futuros. Si es lo último, consideraría seriamente los CFD para aprender a operar y pasar a los futuros una vez que sepa que puedo ganar. Los CFD son similares a los futuros, pero para los principiantes, operar con CFD significa operar con un tamaño más pequeño. Por ejemplo, el e-mini cuesta US$50.00 por punto. El dólar mínimo por tick de CFD es de US$1,00. Esa es una gran diferencia.
Las opciones suelen ser más adecuadas para aquellos con inclinación por las matemáticas.
- Conozca o descubra si se adapta mejor a un método digital (por ejemplo, Buffett) o un enfoque visual (gráficos).
- Descubra si se siente más cómodo con un plazo corto (intradía) o con un marco de tiempo más largo.
¿Cómo haces esto? Hay un par de entrenadores que realizan evaluaciones, por ejemplo, el Dr. Van K Tharp. Tomé su evaluación y la encontré útil. Esto no es un respaldo para el resto de sus productos; no he asistido a ninguno de sus seminarios y no puedo comentar sobre ellos.
Una vez que tengas una idea de tu naturaleza, sigue una educación de acuerdo con esa naturaleza. Recuerde que esto es simplemente una idea; a medida que recopile más información, esté dispuesto a cambiar las ideas iniciales para acomodar los nuevos datos.
- Te va a costar dólares aprender. La única pregunta es cuánto y a quién se le pagarán los dólares: ¿pagará a los mercados o pagará a un educador?
En lo que respecta a los educadores, deberá realizar algún tipo de investigación: diligencia para separar el trigo de la paja. ¿Diría que el curso tiene una buena relación calidad-precio? ¿Qué piensas?
He visto el contenido de algunos cursos, cursos que no representarían ningún valor para mí, aunque cuestan menos de S$6k. Digo esto porque encuentro que el plan propuesto es defectuoso (o inexistente) y el tamaño de la posición es inexistente o demasiado agresivo. Aquí estoy aventurando una opinión personal; es posible que otros no compartan mi punto de vista.
- ¿Qué tal usar la popularidad de un curso como guía? Desafortunadamente, hay poca evidencia de que sea una buena guía. A veces, la popularidad simplemente significa que el educador tiene una máquina de marketing bien engrasada: el educador está enseñando muy poco de sustancia; a veces, por otro lado, la popularidad da una idea de la relación calidad-precio.
Entonces, el novato tendrá que enfrentarse a el hecho de que, a veces, el dinero gastado en estos cursos se desperdiciará. Supongo que una buena pauta sería «si suena demasiado bueno para ser verdad, probablemente no lo sea». Si está buscando cursos, el mejor consejo que puedo darle es que se asegure de que el curso cubra el triunvirato del trading: ‘plan + administración de dinero + psicología’.
- Hablando de administración de dinero, sepa que algunos sistemas de trading, si bien son sólidos, requieren grandes cantidades de capital; asegúrese de que sus bolsillos sean lo suficientemente profundos para manejar el sistema. Aquí, la pérdida promedio en dólares y el número promedio de operaciones por año serán de ayuda. Y…..
- …Hablando de capital, asegúrese de estar adecuadamente capitalizado para operar con el instrumento de su elección. Para un novato, un algoritmo razonable es el de Turtle: (% de riesgo x Capital)/$ Valor de ATR.
Veamos cuál es el mínimo que necesitaría para operar un contrato en el e-mini. Usemos un valor ATR popular de 10 y supongamos que establecemos nuestros stops en un gráfico diario. El ATR de 10 días es 28. Entonces, ¿cuántos contratos podría negociar con US$10k asumiendo un riesgo del 2%?
(.02*10,000)/50*28 = .04
En otras palabras, necesita una cuenta de más de $ 10k para negociar los futuros de e-mini. (Pero tenga en cuenta que puede operar con 20 CFD). Usando la fórmula, encontramos que para operar un e-mini necesita al menos US $ 25k.
Entonces, déjame preguntarte: ¿vas a cambiar el e-mini de la noche a la mañana? ¿Cuál es su base de capital? ¿Estás poco capitalizado? ¿Está operando en exceso (es decir, el resultado de la fórmula es menor que 1)? Los traders intradía también pueden usar la fórmula. Simplemente use el ATR del período de tiempo en el que establece sus stops.
Para encontrar el éxito necesitas:
- Conozca su instrumento preferido (Opciones o Acciones, etc.)
- Conozca su marco de tiempo. Por cierto, la falta de capital no es una buena razón para hacer intradía. Usted hace trading intradía porque es un marco de tiempo que se adapta a su personalidad.
- Conozca su enfoque; digitales, visuales, etc.
- Tener un capital adecuado
- Obtener una educación
- Tenga un plan con ventaja + administración de dinero + psicología ganadora. Por necesidad (usted es un novato), el plan será simple: un primer paso. En esta etapa, es una sólida basada en su conocimiento actual. A medida que aumente su conocimiento de sí mismo y del mercado, también lo hará la efectividad de su plan.
Te escucho decir… ¡hacer traidng es difícil! Sí, operar no es fácil, pero definitivamente vale la pena el esfuerzo.