La Covid-19 realmente rompió las cadenas de suministro. En 2020, buscábamos papel higiénico y mascarillas en los estantes. En 2021, una sequía de semiconductores paralizó la producción de automóviles nuevos y contábamos los portacontenedores en el mar. El aumento repentino de casos de Covid durante las vacaciones nos encontró luchando por kits de test de diagnóstico para hacernos en casa. Y hace solo unas semanas, no había piezas de pollo en los estantes de la tienda de comestibles local de Jackie. Como bromeó un locutor de televisión: «¿Dónde estamos, Rusia?»
Los fabricantes están respondiendo agregando capacidad de fabricación en los EE. UU., ya sea trasladando parte del extranjero o agregando capacidad completamente nueva. Los anuncios sobre los planes para construir grandes plantas de fabricación en los EE. UU. han llegado rápido en las últimas semanas por parte de empresas como Intel, GM, Toyota, Micron Technology, Samsung y US Steel. Continúa la tendencia que destacamos por primera vez en nuestro informe matutino del 11 de febrero de 2021.
Algunas tendencias importantes respaldan la expansión de la capacidad de fabricación de los EE. UU.: Los crecientes costos de envío y las demoras se minimizan al obtener suministros y fabricar productos más cerca de los clientes finales. Menos envíos ayudan a las empresas a presentarse como «verdes» para los inversores de ESG. La caída del costo de la electrónica ha abaratado la automatización de las líneas de fabricación, incluso cuando los robots se vuelven cada vez más sofisticados. El resultado: nóminas más bajas que ayudan a EE. UU. a competir con países de bajos salarios. Además, el gobierno de EE. UU. está trabajando para ofrecer incentivos financieros a los fabricantes que construyan plantas en EE. UU. para promover la producción de bienes que son importantes para la seguridad nacional. Mientras tanto, la actitud hostil del presidente de China hacia algunas de las principales empresas estadounidenses no alienta exactamente a las empresas norteamericanas a instalarse allí.
Alrededor del 83 % de los fabricantes encuestados por Thomas en julio de 2021 dijeron que es probable, muy probable o extremadamente probable que agreguen proveedores norteamericanos a sus cadenas de suministro dentro de un año, un fuerte aumento con respecto al 54 % en marzo de 2020. El impacto económico podría ser sustancial. Si el 83 % de los 579 811 fabricantes en EE. UU. contratan a un nuevo proveedor estadounidense a un promedio de $921 247 por contrato, podría inyectar $443 000 millones en la economía, calcula Thomas. El estudio encontró que el 94% de los fabricantes encuestados mencionaron la disponibilidad y los plazos de entrega como los factores más importantes al elegir nuevos proveedores. Sin embargo, el 40% de los encuestados dijo que el precio era una barrera para el abastecimiento en EE. UU. y Canadá.
Aquí está nuestro resumen de los anuncios recientes sobre nuevas plantas de fabricación en EE. UU.:
(1) Semiconductores cubriendo sus apuestas. Varios grandes fabricantes de semiconductores han anunciado planes para producir chips en EE. UU. El más reciente provino de Intel, que planea gastar $ 20 mil millones para construir dos fábricas que abrirán en Ohio en 2025. El estado desembolsó más de $ 2 mil millones en incentivos para atraer a la compañía al corazón de Rust Belt. Además, la ciudad de New Albany ofreció a Intel una reducción del 100 % del impuesto sobre la propiedad durante 30 años en los nuevos edificios del parque empresarial de la ciudad. A cambio, el estado obtiene plantas que se espera empleen a miles de trabajadores con un salario anual promedio de $135 000, informó un artículo de Axios del 31 de enero.
El expresidente Donald Trump hizo del regreso de la fabricación a los EE. UU. un tema de su presidencia, centrándose en los aranceles. Varios proyectos de ley que se están abriendo camino en el Congreso proporcionarían incentivos financieros para construir plantas en los EE. UU. El presidente Biden apoya la ley America COMPETES Act en la Cámara. Incluye $ 52 mil millones para subsidiar la fabricación e investigación de semiconductores en EE. UU. El Senado ya aprobó la Ley de Innovación y Competencia de EE. UU., que incluye el subsidio a la producción de semiconductores de $52 mil millones y también autoriza $190 mil millones para mejorar la investigación y la tecnología de EE. UU. para competir con China.
Samsung anunció en noviembre que planea construir una fábrica de semiconductores de $ 17 mil millones cerca de Austin, Texas. Cuando se anunció la planta, el CEO de la División de Soluciones de Dispositivos de Samsung Electronics, Kinam Kim, “agradeció a la Administración Biden y a los legisladores estadounidenses por el apoyo bipartidista para promulgar rápidamente incentivos federales para la producción e innovación de chips nacionales. Samsung no reveló los detalles de los incentivos”, informó un artículo del EE Times del 24 de noviembre. Se espera que la planta aumente la producción a finales de 2024.
Taiwan Semiconductor Manufacturing inició la tendencia en mayo de 2020, cuando acordó construir una planta de fabricación de $ 12 mil millones en Arizona para fabricar obleas de 12 pulgadas utilizando tecnología de 5 nanómetros. Debería estar en funcionamiento para 2024.
Micron Technology está considerando varios estados para su nueva planta de $ 40 mil millones, informó un artículo del 6 de enero en Idaho Statesman. Según se informa, la compañía también planea cerrar una operación de diseño de memoria DRAM en Shanghái para fin de año, y se solicitó a 150 ingenieros chinos que se trasladaran a EE. UU. o India, informó un artículo del 26 de enero en el South China Morning Post. Micron dijo que planea centrarse en cambio en la tecnología NAND y la memoria de disco de estado sólido en su oficina de Shanghái, pero el artículo especuló que la compañía esperaba evitar pérdidas por préstamos—y fugas de tecnología—a competidores en China.
(2) Autos que también aman los EE. UU. Los fabricantes de automóviles están gastando miles de millones para reestructurar su capacidad de producción para fabricar vehículos eléctricos (VE) y baterías. A fines de enero, General Motors anunció planes para gastar casi $ 7 mil millones para construir plantas para producir vehículos eléctricos y baterías en Michigan; la empresa recibirá $824.1 millones en incentivos del estado. El proyecto implica tanto la conversión de una fábrica de camiones existente como la construcción de una fábrica de baterías con el socio LG Energy Solution. La compañía también gastará $500 millones en dos plantas de ensamblaje. GM se comprometió a gastar un total de $35 mil millones en vehículos eléctricos y vehículos autónomos hasta 2025. Ayer, la compañía anunció que aceleraría su transición a la producción de vehículos eléctricos y establecerá una tercera fábrica para fabricar camiones eléctricos.
Según los informes, Ford también planea aumentar su gasto en vehículos eléctricos en $ 20 mil millones durante la próxima década, convirtiendo las fábricas en todo el mundo a la producción de vehículos eléctricos a partir de la producción de automóviles a gasolina, según un artículo de Bloomberg del 1 de febrero. Esto se suma a los $ 30 mil millones que la compañía ya se comprometió a gastar en vehículos eléctricos hasta 2025. Ford había anunciado previamente planes para gastar $ 11,4 mil millones para construir tres fábricas de baterías con SK Innovation y una planta de camiones EV en Kentucky y Tennessee.
Y en diciembre, Toyota anunció que construiría una nueva planta de baterías de 1.300 millones de dólares en Carolina del Norte.
En particular, los vehículos eléctricos tienen menos piezas que los motores de gasolina. Estos anuncios no mencionan qué plantas administradas por los fabricantes o sus proveedores de repuestos serán suspendidas si los consumidores pasan a comprar vehículos eléctricos.
(3) Los fabricantes más pequeños también se expanden en EE. UU. Las historias de empresas más pequeñas que aumentan su presencia de fabricación en los EE. UU. abundan en estos días. Brecher Manufacturing, que se especializa en la fabricación de láminas de metal y moldeado de plástico, se está expandiendo en Riverside, California. La compañía «ha trabajado con socios en China, pero ha visto un ‘gran aumento’ en la demanda por la conveniencia de la fabricación en los EE.».
Carey Manufacturing en Cromwell, CT subcontrató su fabricación a China a principios de la década de 2000. Invirtió el flujo en 2017 cuando EE. UU. comenzó a imponer aranceles a las importaciones chinas. La medida costó alrededor de $ 5 millones, pero le ahorró a Carey los problemas logísticos de envío desde China que enfrentan muchos importadores. Pronto, el 100% de la producción de Carey volverá a Connecticut, informó un artículo del 15 de noviembre en el Hartford Business Journal.
El fabricante de cocinas y baños de lujo Italkraft abrió su primera planta de fabricación en Estados Unidos en Miami en diciembre. Y la marca comercial de muebles Sherrill gastó casi $ 3 millones para convertir un almacén en una planta para la producción de tapicería personalizada mDesign ha estado trasladando la producción china a los EE. UU., lo que continuará haciendo en 2022. El director ejecutivo le dijo a Business of Home en un artículo del 5 de enero: “Hasta el año pasado, nunca hubiera sido rentable trasladar operaciones como estas de China… Ya no se trata solo del costo. El objetivo ahora es acercar la producción a la distribución y satisfacer la creciente demanda. Todas las empresas quieren esa capacidad”.
(4) Impacto en bienes inmuebles. Los inquilinos de comercio electrónico han dominado la demanda de bienes inmuebles industriales en su búsqueda de espacio de almacenamiento. Pero si más fabricantes se expanden en los EE. UU. o en sus operaciones en el extranjero, espere que aumente la demanda de bienes raíces industriales.
“La demanda de espacio de fabricación en EE. UU. fue fuerte en 2021, con cerca de 40 millones de pies cuadrados de absorción neta positiva para el año, más del doble de los 17 millones de pies cuadrados absorbidos en 2020 y la mayor cantidad desde 2016”, informó un Artículo de Wealth Management del 13 de enero que cita datos de CBRE. Las tasas de vacantes para propiedades industriales en los mercados costeros son cercanas a cero, por lo que la demanda debería desplazarse hacia el Medio Oeste, donde hay más terrenos sin cultivar para el desarrollo. La firma de servicios de bienes raíces comerciales Savills proyecta que durante los próximos cinco años, 68 mercados metropolitanos en los EE. UU. y Canadá agregarán 10 millones de pies cuadrados o más de espacio industrial.