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Alex Barrow / MACRO OPS
Cofundador de Macro Ops, www.macro-ops.com. Global Macro fanático, ex francotirador profesional y miembro de la inteligencia de los EE. UU.
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Hace calor aquí…

A través de la amarga experiencia, he aprendido que un error en la correlación de posiciones es la raíz de algunos de los problemas más graves en el trading. Si tienes ocho posiciones altamente correlacionadas, en realidad estás operando una sola posición que es ocho veces más grande. ~ Bruce Kovner

 

En el “Dirty Dozen” [CHART PACK] de esta semana, analizamos un consenso creciente, mayores probabilidades de sobrecalentamiento, rupturas en criptomonedas y metales preciosos, y más…

 

1. El último resumen FMS global de BofA (con mis anotaciones) muestra que el Péndulo de Narrativa se está acercando al consenso (aterrizaje suave, comprar acciones/deshacerse de bonos). Probablemente faltan al menos unas semanas para alcanzar el clímax. Estaré atento a una señal de venta adecuada en el indicador Bull & Bear.

 

BofA+102124
Gráfico 1: el FMS de octubre muestra una reducción récord en la asignación mensual de bonos. Cambio mensual en el % neto de asignación de bonos en FMS. LEYENDA: **Encuesta Global de Gestores de Fondos de BofA, Octubre**. **Conclusión**: el mayor aumento en el optimismo de los inversores desde junio de 2020 por los recortes de la Fed, estímulos de China y aterrizaje suave (Gráfico 2); la asignación a acciones se dispara y los bonos caen, mientras que el efectivo en los FMS cae a 3.9% desde 4.2% (desencadenando una «señal de venta» de ACWI); el sentimiento es elevado pero el indicador BofA Bull & Bear sube a 7.1, aún sin llegar a la gran «señal de venta» de 8.0. **Macro**: el mayor aumento en las expectativas de crecimiento global desde mayo de 2020 (de -42% a -10%), impulsado por EE. UU. y China; 76% de los inversores prevé un «aterrizaje suave», 14% «sin aterrizaje» y 8% «aterrizaje forzoso»; se prevé un aumento de 160 puntos básicos en las tasas de la Fed en los próximos 12 meses, y el 85% espera una curva de rendimiento más empinada. **AA**: el mayor incremento en la asignación de renta variable global desde junio de 2020 (de 31% OW) vs. una caída récord en la asignación de bonos (de 11% OW a 15% UW); los inversores señalan como los «mayores ganadores» del estímulo de China a los mercados emergentes y las materias primas; «mayores perdedores»: bonos gubernamentales y acciones japonesas; gran rotación de octubre hacia acciones de mercados emergentes y sectores de discrecionalidad/industriales, fuera de sectores de alimentos/servicios públicos. **Riesgos y Multitudes**: los 3 principales «riesgos de cola»: geopolítica 33%, inflación 26%, recesión en EE. UU. 19%; las operaciones «más abarrotadas» incluyen «Magnificent 7» 43%, posiciones largas en oro 17%, posiciones largas en acciones chinas 14%. **Elección en EE. UU.**: los inversores dicen que la elección probablemente impactará más en el comercio (47%), luego geopolítica (15%) y tasas (11%); el 13% de los inversores espera mayores gastos antes de las elecciones; los inversores dicen que una victoria abrumadora («sweep») en la elección = mayores rendimientos de bonos, menor S&P 500, y dólar estadounidense más alto. **Operaciones Contrarias**: «sin aterrizaje»… largo en Europa vs EE. UU., largo en materiales vs salud; «aterrizaje forzoso»… largo en aplanadores de curva de rendimiento, largo en bonos vs acciones, largo en sectores básicos vs industriales. — **Notas**: – OW (Overweight) significa sobreponderación en la asignación de activos. – UW (Underweight) significa infraponderación en la asignación de activos.

 

2. Hemos lanzado una nueva herramienta HUD. Estos modelos buscan predecir el régimen macroeconómico dentro de seis meses, utilizando los datos diarios de los cinco factores de los Factores de Fama y French como principales entradas. Luego se aplica una regresión logística a cada régimen macroeconómico para mostrar la probabilidad de que dicho régimen sea verdadero.

 

Actualmente, los modelos implican un 20% (y en aumento) de probabilidad de un régimen de «Sobrecalentamiento» (ISM > 55 y CPI > 3%).

 

Charts1+102124
3. Si EE.UU. entra en un régimen de «Sobrecalentamiento,» el catalizador podría provenir de China, donde la curva de rendimiento a 5 y 10 años sugiere un gran repunte en el crecimiento de la oferta monetaria. Esto es importante porque, como sostiene Simon White de BBG, “el dinero de China es dinero global… Durante la mayor parte de los últimos 20 años, el crecimiento de M1 global ha seguido casi al pie de la letra el M1 de China.”

 

M1+Growth+102124

 

4. Nuevamente, Simon dice: “La mayor parte de la caída en el PCE central ha sido impulsada por el componente acíclico mientras que el PCE cíclico sigue elevado. Lo que encontramos es que los altibajos del PCE acíclico coinciden estrechamente con el IPP de China… En otras palabras, la mayor parte del trabajo pesado en la reducción de la inflación en EE.UU. no ha sido por la Fed, sino por la deflación en China.”

 

US+Inflation+102124

 

5. Este gráfico de RenMac muestra que la explicación de que «es por el clima…» detrás del aumento en solicitudes no es válida.

 

Initial+Claims+Less+Hurrican+Impacted+States

 

6. En septiembre, reiteramos nuestra posición alcista en el mercado en «Es Un Buen Momento para Comprar.» El mercado sigue en alza y las señales técnicas alcistas siguen apareciendo.

 

Signal+Dates+102124

 

7. Y algunas más…

 

SPY+Net+High Low+102124

 

8. Estamos largos en BTCUSD y también buscaremos agregar ETH esta semana. ETH acaba de completar un patrón de H&S invertido. Tanto el sentimiento como el posicionamiento para BTC y ETH son bajistas, lo que es alcista.

 

ETHUSD+ +daily+102124

 

Charts2+102124

 

9. Nuestro portafolio ha subido un 48% en lo que va del año, gran parte de este rendimiento proviene de nuestro portafolio de metales preciosos (tanto en futuros como en acciones). Seguimos muy alcistas en el espacio de PM, ya que la evidencia sugiere que esta tendencia apenas comienza. Puedes leer mi artículo más reciente sobre metales preciosos aquí.

 

La plata nos da otra oportunidad de agregar, tras haber completado recientemente su patrón de continuación de H&S invertido de 5 meses.
XAGUSD+ +weekly+102124

 

10. Nos gusta operar una tendencia en ascenso acompañada de una disminución en la participación especulativa. Esto significa que los PM tienen poder de permanencia, ya que estamos lejos de la fase de exceso especulativo de la tendencia.

 

Barrow10

 

11. Este gráfico de NDR nos da otra perspectiva de hasta dónde podría llegar esta tendencia antes de volverse “extendida.”

 

Gold+Regression+Trendline+102124

 

12. Una de nuestras jugadas favoritas en esta tendencia sigue siendo Andean Precious Metals (APM:TSXV). Escribimos sobre ellos por primera vez (enlace aquí) en enero, y la acción ha subido más de un 150% desde entonces.

 

Pensamos que esta acción se duplicará o triplicará a partir de aquí, al menos.

 

Andean+Precious+Metals+102124

 

Gracias por leer.