En «Los pasos hacia el éxito en el trading» introduje la idea de que los novatos se enfrentan a grandes barreras para alcanzar el éxito. La principal es la expectativa irrazonable de lo que es posible y la subestimación del esfuerzo requerido para lograr sus sueños. Añade a estos dos hechos más:
- Al principio, los novatos no saben lo que deben hacer para lograrlo y
- Se sienten alentados por la exageración de la industria a persistir con sus expectativas poco realistas.
Francamente, me sorprende que tantos de nosotros sobrevivamos el período de 12 a 18 meses que la mayoría de nosotros necesitamos para pasar a la siguiente etapa.
Para la mayoría de nosotros, de 12 a 18 meses después de comenzar a operar es el período crucial. Estábamos en camino de lograr el éxito si de alguna manera, y de algún lugar o alguien, aprendimos que el secreto de nuestro éxito radica en el uso de herramientas apropiadas que crearon un entorno que nos permitiera ejecutar de manera consistente nuestra gestión de riesgos y planes de trading escritos.
Para la mayoría de nosotros, este no es el camino que tomaremos. Y, la mayoría de nosotros, fallaremos. Sobreviví porque tuve suerte en dos aspectos:
- Tuve una esposa, Chris, que soportó siete años y 750.000 dólares australianos de fracaso y
- En el momento justo de mi aprendizaje, me encontré con Pete Steidlmayer y sus obras.
No todo el mundo tiene tanta suerte.
¿Por qué tantos fallan después de este período? Porque afianzamos los patrones de fracaso.
- Buscamos tener razón, más que asegurarnos de que nuestra expectativa sea positiva;
- Buscamos conectar un jonrón cada vez que bateamos, en lugar de aceptar golpes más sencillos hasta que aparezca la bola adecuada para un jonrón;
- Operamos en exceso porque el tamaño de nuestra posición es demasiado grande en relación con nuestro capital y/o operamos con demasiada frecuencia;
- Operamos sin mantener métricas de nuestro rendimiento, aunque inconscientemente sabemos que deberíamos hacerlo; por lo general, tenemos miedo de enfrentarnos a lo que revelarán las métricas;
- Persistimos en formas que no han tenido éxito, tirando el dinero.
- Operamos sin un plan o, si tenemos uno, no nos tomamos la molestia de validarlo, de modo que no tenemos idea de su probable rendimiento.
- Tenemos un plan, pero no hacemos trading de acuerdo con sus reglas.
Si ha estado operando de 12 meses a 18 meses, pregúntese: ¿le suena familiar lo anterior? Si es así, ¿qué vas a hacer para cambiarlo? Einstein definió una vez la locura como: ‘hacer lo mismo una y otra vez y esperar resultados diferentes’.
Este comentario es solo parcialmente cierto: es cierto si has estado en algo por un tiempo (algunos llaman a eso persistencia) y has producido los mismos resultados. Ha tenido 12-18 meses y los resultados no han cambiado. Entonces, ¿qué vas a hacer para cambiarlo?
En esta búsqueda del cambio, es importante que cambies la esencia de lo que haces. En mi búsqueda del éxito, probé la terapia, buscando la autoconciencia y el conocimiento. Uno entre varios de los comentarios del Dr. George Lianos se ha quedado conmigo: “Si el comportamiento repetido conduce a los mismos resultados, busque comprender la relación entre el comportamiento y los resultados en lugar de las razones dadas para el comportamiento, sin importar cuán razonables sean esas las explicaciones pueden ser”.
No te conozco, así que no puedo aconsejarte sobre qué comportamiento está causando los resultados que no deseas. Pero ya sabes qué cambios necesitas hacer:
- Comience con un plan de trading simple y validado. Por validado, me refiero a conocer sus métricas de rendimiento. Si no sabe cómo hacerlo, pídale a alguien que lo haga por usted. Cueste lo que cueste, será mucho menos que operar con un plan que tiene una ventaja negativa.
- Cuando pruebe el plan, pruébelo con sus reglas de tamaño de posición y sobre una base de cartera (este último si está operando con más de un instrumento).
- Tenga un plan de gestión de dinero que incluya riesgo por operación, riesgo de cartera en cualquier momento y reglas relacionadas con cuándo aumentar y disminuir el tamaño.
- Verifique su riesgo abierto diariamente. Recuerde que su capital abierto no es donde se negocia el mercado, sino donde tiene su stop loss.
- Verifique sus métricas a intervalos regulares.
- Tenga un plan para minimizar su estrés. Busque comprender sus fortalezas y debilidades; en este sentido, creo que es invaluable llevar un diario que tenga referencias cruzadas con mi hoja de cálculo de acciones.
- Dedica tiempo a prepararte para una operación. Somos traders; cuando hemos completado nuestro análisis, todo se reduce a esto: necesitamos saber dónde y cuándo entraremos y saldremos de una operación. A menos que seamos revendedores, incluso los traders intradía deben tener algún plan de acción, aunque solo sea para la primera operación del día. He encontrado que la visualización del plan para la operación es muy útil para evitar operaciones impulsivas.
- Trate de comprender el contexto en el que es probable que rompa sus reglas; si identifica la razón del patrón limitante tanto mejor.
Al final de este proceso, tendrá un plan de trading y de gestión de riesgos supervisado por un proceso que fomenta la ejecución constante. He escrito alrededor de 900 palabras, y han sido relativamente fáciles de escribir, e incluso más fáciles de leer para usted. Pero tener el conocimiento para escribirlos ha llevado 30 años de operativa. Me gustaría ayudar a un trader a encontrar su camino hacia el éxito. Espero que sea usted.