Me encanta leer. A menudo encuentro ideas que benefician mi trading en obras de diferentes campos. Acabo de completar “Three Moves Ahead – What Chess Can Teach You About BUSINESS (Even if You’ve Never Played)”, [«Tres movimientos adelante – Lo que el ajedrez puede enseñarte sobre los NEGOCIOS (incluso si nunca has jugado)»]. Adaptaré algunos de los capítulos y veré cómo se relacionan con el trading.
En uno de sus primeros capítulos, Rice argumenta que «el objetivo del ajedrez o la apertura de un negocio es crear una diferencia que puedas explotar más adelante en el juego». Creo que se puede decir lo mismo sobre el trading. ¿Qué es lo más importante al hacer trading?
- ¿Probabilidad de éxito del setup?
- ¿Tamaño normal?
- ¿Afectará el flujo y reflujo al tamaño normal?
- ¿A qué precio se descarta el escenario?
- ¿Qué tiene que pasar para permanecer en el mercado?
- ¿Qué tiene que pasar para salir del mercado?
Al desarrollar las ideas antes de un trade, nos preparamos para ello. De esta manera, evitamos el trading impulsivo.
El movimiento de apertura, un paso más allá.
Las preguntas ayudan al análisis del plan de trading y del plan de gestión de riesgos. No se aplican a los revendedores y tal vez a algunos de los operadores a muy corto plazo (gráficos de 1 a 3 minutos), simplemente porque este grupo hace trading predominantemente con consideraciones de sensación en lugar de cognitivas. Para otros operadores a más medio plazo, las preguntas satisfacen nuestros requisitos cognitivos antes de una operación. Se les pregunta después de determinar si deben estar largos o cortos y para qué instrumento.
Pero ese es solo un paso de la preparación.
El segundo paso involucra nuestro lado creativo/emocional. Pido a mis estudiantes que visualicen:
- la ejecución de la entrada (incluido el tamaño) y
- la ejecución de las estrategias de salida: stop inicial, gestión posterior y conclusión exitosa. Con esto quiero decir que «vemos» un final exitoso del trade, donde salimos de nuestro beneficio principal en nuestro objetivo. También vemos «cómo tiene que ser el mercado para permanecer en el trade», etc.; también vemos que el trade resulta ser un fracaso: «vemos» que se ejecuta el stop inicial y «vemos» que se producen las condiciones que «necesitamos para salir del trade».
Es importante que aceptemos las ganancias y pérdidas según lo planeado. Creo que la razón por la que la mayoría de los operadores no logran ejecutar pérdidas en el nivel de su stop en el mercado es porque subconscientemente ven que el mercado se reanudará a favor suyo. Es el lado negativo de la visualización.
Pero, si cambiamos esa imagen a una en la que después de que se ejecute el stop, el mercado se mueve en contra de nosotros a lo grande, probablemente nos aseguraremos de que poner nuestro stop. Algunos de ustedes recordarán el trauma sufrido por el trader que causó grandes pérdidas en Societe Generale allá por el 2008. Siguió buscando un giro que nunca llegó y tuvo que cerrar la cuenta. Si viste en algún vídeo a este trader, usa su imagen para estimularte a asegurarte de poner un stop: «mira cómo el mercado continúa moviéndose en tu contra después de que se ejecute el stop».
Permítanme decir esto de nuevo: es así de importante.
Detrás del acto físico de colocar el stop, está la aceptación psicológica de la pérdida. Si abordas el tamaño de la posición de la misma manera que sugerí en artículos anteriores, incluirás automáticamente una evaluación del riesgo para el trade. Si utilizas otro enfoque, te recomiendo que añadas una evaluación de riesgo: recompensa a la preparación. Una vez que conozcas el riesgo, es importante que aceptes el riesgo como una pérdida. En mi propio trading, utilizo la sugerencia de Ed Sekoyta para tratar la pérdida como si ya hubiera sucedido. Si crees en esta «historia», la aceptación es un hecho consumado, ya que «ya ha sucedido».