La mayoría de las personas que comienzan a operar utilizan un enfoque discrecional. Es decir, toman decisiones de compra y venta basadas en cosas como noticias, patrones de gráficos simples y el consejo de los comentaristas de la televisión. Las razones para empezar a hacer trading ya no parecen tan importantes como las emociones durante el trading. Los sentimientos como la esperanza, el miedo, la codicia, el estrés y la ansiedad suelen dar lugar a malas decisiones.
Debido a que sus emociones se interponen en el camino del buen trading, muchas personas evitan el trading discrecional. Conocen las desventajas de hacer trading bajo coacción y, por lo tanto, buscan eliminar todas las emociones. Eso lleva a muchas personas a gravitar hacia el trading «sin emociones», como el uso de programas automatizados, el trading algorítmico, los sistemas o señales alquiladas, el uso de un asesor de trading de materias primas, etc.
Desafortunadamente, no es posible eliminar por completo las emociones en el trading. Si bien es cierto que las emociones pueden manifestarse de diferentes maneras para diferentes tipos de operaciones, los sentimientos nunca desaparecen. Esto es especialmente cierto para el trading automatizado que muchas personas consideran sin emociones.
El atractivo del trading automatizado es fuerte: simplemente haga que una computadora decida cuándo apretar el gatillo para abrir una operación. ¡La computadora no se inmuta y siempre hace lo que se le indica!
Es una forma conveniente de operar pero, por difícil que sea de creer.
¿Es bueno el algoritmo?
Primero, para operar con un algoritmo automatizado, el operador debe creer en la estrategia. La mayoría de los traders automatizados descuidan este aspecto importante y su falta de confianza en la estrategia genera todo tipo de problemas.
Primero, el trader tendrá poca confianza en la estrategia; algunas malas operaciones y apagará la estrategia y abandonará. En segundo lugar, la mayoría de los operadores comenzarán a operar en vivo utilizando un algoritmo solo después de una racha positiva de señales o una racha ganadora. Dado que las rachas ganadoras eventualmente se convierten en rachas perdedoras, muchos traders comienzan a operar en vivo en el peor momento.
¡Imagínese el miedo, la ira y el estrés involucrados en comenzar a operar en vivo en un pico de capital, solo para ver un drawdown inmediato!
¿Cómo genera confianza un trader en un enfoque automatizado? La forma más sencilla es tener un proceso sólido de desarrollo de estrategias, uno que pueda producir estrategias rentables de manera consistente y objetiva. Sabiendo que tienen un enfoque de desarrollo sólido, al trader le resultará mucho más fácil dejar que el algoritmo solo opere.
¿Qué pasa cuando algo sale mal?
El trading automatizado puede, en teoría, ejecutarse de día o de noche, y el trader no tiene que estar pegado a la pantalla. Por supuesto, existen peligros en el trading desatendido, ya que las cosas pueden salir mal y salen mal.
¿Qué hace un trader cuando algo sale mal?
La respuesta obvia es que debe sincronizar las posiciones de estrategia del mundo real y de la computadora lo antes posible. Pero a veces eso es difícil de hacer.
Digamos, por ejemplo, que el algoritmo generó una señal para ir en largo, nunca se entró en la operación y luego el precio se disparó. ¿Entra de inmediato, renunciando a la pérdida de ganancias, o espera un retroceso?
Muchas personas esperarán un retroceso, en un intento desesperado por recuperar las ganancias perdidas. Este movimiento de acción del precio genera mucha ira, codicia y ansiedad, hasta que la automatización vuelve a la normalidad.
Para sortear las emociones inesperadas de «fallo técnico», el trader debe tener un plan por escrito. Con el plan de contingencia, el trader simplemente necesita seguir lo que dice, sin emociones. Si las emergencias se toman en cuenta adecuadamente, se vuelve relativamente fácil y desprovisto de emoción.
¿Cuándo lo enciendo/apago?
Aunque tener confianza en la estrategia y tener instrucciones escritas para seguir cuando las cosas van mal puede reducir las emociones del trading automatizado, la mayoría de las personas dejan que sus emociones tomen el control cuando se trata de activar o desactivar el algoritmo.
Por supuesto, desactivar un algoritmo anula el propósito de tenerlo, sin embargo, muchos traders hacen precisamente eso. Ya sea que se trate de un sentimiento sobre un mercado, una reacción a un informe de noticias o simplemente una necesidad de sentirse «bien», un trader a menudo saboteará el algoritmo al no seguirlo exactamente.
Cuando el resultado final es positivo para el trader, lo verá como una confirmación de que aplicar discreción al algoritmo es una buena idea. Si el resultado final es negativo, normalmente se culpará a la estrategia, no al trader.
La solución para superar esta mentalidad de «encendido/apagado» es simplemente seguir el algoritmo al 100%,sin duda, y ciertamente con la posibilidad de anulación. El algoritmo aún podría fallar eventualmente, y el trader podría tener que dejar de operar con él, pero eso se debe al rendimiento del algoritmo, no al resultado de un trader entrometido.
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El trading automatizado se ha convertido en una bendición para muchos trader. Tiene muchos beneficios positivos, y se recomienda a la mayoría de los trader que busquen la automatización. Pero una cosa que el trading automatizado no hará es eliminar las emociones.
Las emociones pueden ser diferentes de las experimentadas con otros tipos de trading, pero la conclusión es que cuando hay dinero de por medio, las emociones también están presentes. Un trader nuevo en el trading automatizado haría bien en darse cuenta de esto y prepararse desde el principio.