- ¿Qué se necesita para crear un sistema de trading rentable? Sin duda el tiempo, el esfuerzo y el compromiso son la clave, y a través de la comprensión constante del porqué de cada acción, lograremos convertir la repetición constante del procedimiento en un hábito para el éxito.
- Artículo publicado en Hispatrading 57.
A lo largo de los años, he analizado numerosos sistemas y estrategias, pero ninguno me ha convencido completamente. La mera presentación de estadísticas que respaldan la efectividad de una estrategia no es suficiente, ya que estas cifras pueden ser manipuladas para promocionar un sistema en particular.
Uno de los desafíos más comunes para quienes se inician en el mundo del trading, especialmente los traders novatos, es la fascinación que generan los rendimientos destacados promocionados por diversas empresas o compañías. En mi propia experiencia, caí en esta trampa, seducido por estadísticas aparentemente impecables que finalmente no se tradujeron en resultados reales.
Las estadísticas que me convencieron de adquirir una estrategia eran tan atractivas que imaginé la posibilidad de dejar mi ordenador trabajando en modo automático mientras yo disfrutaba de un merecido descanso en la playa con un daiquiri en mano. Sin embargo, la realidad fue muy distinta: los resultados obtenidos distaban considerablemente de las expectativas generadas durante mi investigación inicial, encontrando que la estrategia inicial contaba con un stop loss de 500 pips para ganar apenas 30, una situación verdaderamente inaudita.
Fue entonces cuando decidí crear mis propios sistemas y estrategias, asegurándome de que cada aspecto, desde la apertura hasta el cierre de una operación, fuera fácil de seguir con el objetivo de mejorar nuestra operativa a largo plazo.
Es crucial comprender tanto las razones de las operaciones ganadoras como las de las perdedoras. A menudo, nuestro ego nos impide reflexionar sobre las operaciones perdedoras, centrándonos únicamente en la euforia de las exitosas. Esta falta de análisis puede ser perjudicial para nuestro progreso.
Para eso, algo que me ha ayudado en mi proceso de creación de estrategias rentables es el hecho de tener un plan de trading, entre otros muchos factores y los cuales explicaré en las próximas entregas ¿Por qué es importante un plan de trading en primer lugar?
Para ejecutar un plan de trading de manera efectiva, es esencial contar con un plan de acción coherente. Esto implica el desarrollo de una estrategia que permita verificar las entradas al mercado y mantener un registro detallado de cada operación para realizar ajustes y mejorar los resultados futuros. El desafío inherente a cualquier plan de trading es establecer el hábito de registrar cada operación, y contar con un sistema semiautomático que facilite esta tarea resulta fundamental.
¿Qué información debería contener nuestro Plan de Trading?
- Tipo de señal que desencadenó la operación.
- Verificación de la entrada (indicadores utilizados que generaron la señal).
- Tipo de operación (compra o venta).
- Establecimiento previo del nivel de riesgo asumido.
- Reglas claras de entrada y salida.
- Resultado final de la operación.
- Comentarios finales.
Aunque se pueden añadir elementos adicionales, como gráficos que ilustren el inicio y la conclusión de la operación, la información mencionada anteriormente es esencial.
Un aspecto crucial a abordar es el nivel de riesgo asumido en cada operación, un tema de suma importancia, ya que una gestión adecuada del riesgo determinará la supervivencia de nuestra cuenta a lo largo del tiempo.
Es importante destacar que se aprende más de las pérdidas que de las ganancias, ya que el simple hecho de ganar no revela posibles errores en nuestro plan. Ganar sin comprender por qué puede deberse a la tendencia del mercado y no a una estrategia bien definida. Hay que tener en cuenta que del 80 al 85% del tiempo, el mercado se encuentra lateralizado, en una zona de consolidación; por lo tanto, muchas entradas en dichas zonas serán fallidas. La idea de cualquier estrategia es ingresar con la tendencia, pero el desafío radica en que no sabemos a ciencia cierta cuándo se producirá dicho movimiento tendencial, y es ahí donde entra en juego la gestión del riesgo.
El registro detallado de cada operación, archivado y revisado de manera regular, proporciona una valiosa herramienta para analizar y mejorar nuestro desempeño diario.
Implementar un enfoque disciplinado en la ejecución del plan de trading es fundamental para garantizar resultados consistentes. Esto implica seguir cada elemento de la estrategia con precisión y resistir la tentación de desviarse en momentos de volatilidad o emociones intensas.
Otro aspecto adicional a considerar es la diversificación de la cartera. Dependiendo del estilo de trading y la tolerancia al riesgo de cada individuo, la diversificación puede desempeñar un papel crucial en la gestión del riesgo. Explorar diferentes instrumentos financieros, marcos temporales y enfoques estratégicos puede contribuir a una cartera más equilibrada y resiliente.
Además, la paciencia y la disciplina son virtudes esenciales en el mundo del trading. Las oportunidades no siempre se presentan de inmediato, y forzar operaciones puede llevar a resultados desfavorables. Aprender a esperar el momento adecuado y evitar la impulsividad puede marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso a largo plazo.
Comparto un ejemplo de mi propio plan de trading.
Como todo en la vida, estimados traders, esto lleva tiempo, esfuerzo y compromiso. No existe el sistema que genere ganancias “siderales” y permanentes. Todo lleva su tiempo, pero una vez que producimos el hábito de lo que hay que hacer (para poder manifestar dicho hábito hay que entender el porqué de las cosas) es simple repetición constante del procedimiento.
En resumen, la creación de un sistema de trading rentable es un viaje continuo que requiere tiempo, dedicación y adaptabilidad. La combinación de un plan de trading sólido, una gestión de riesgos cuidadosa, la diversificación y la paciencia puede sentar las bases para una operativa exitosa.
A medida que exploremos más a fondo estos temas, te animo a mantenerte comprometido con tu desarrollo como trader y a aprovechar cada oportunidad para aprender y mejorar.
¡Acompáñanos en este viaje hacia una operativa más exitosa y eficiente! Te espero en nuestro próximo artículo.